Fondé par Payâm Nassiry, Cerfy Capital est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui place la confiance au cœur de la relation. Notre mission est d'apporter de la clarté sur des sujets complexes.
Notre Mission
Chaque situation mérite une approche sur mesure.
Chaque client, chaque patrimoine et chaque projet sont uniques.
Cerfy Capital vous accompagne de la réflexion à la mise en œuvre des solutions, avec une approche personnalisée et une vision globale intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et sociales.
Notre approche
Cerfy Capital suit une méthodologie en quatre étapes afin de construire une stratégie cohérente, adaptée et durable.
Parce qu’au-delà des chiffres et des stratégies, la confiance se construit aussi dans l’échange. Prendre le temps de se rencontrer, de comprendre votre situation et vos projets permet d’avancer ensemble et de prendre des décisions éclairées, avec sérénité.
Prendre le temps d’analyser votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que vos objectifs et vos projets à court, moyen et long terme.
Établir une vision globale de votre situation patrimoniale afin d’identifier les points de vigilance, les opportunités et les priorités.
Définir une stratégie sur mesure intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et sociales, puis sélectionner les solutions les plus adaptées.
Mettre en œuvre les solutions et assurer un suivi dans la durée afin d’adapter la stratégie à l’évolution de votre vie, de vos projets et de votre environnement.
Nos solutions
Cerfy Capital accompagne ses clients dans les décisions qui concernent leur patrimoine, leur activité et leurs projets.
Familles, dirigeants, entrepreneurs, professions libérales, entreprises ou associations : chaque client présente des enjeux qui lui sont propres.
Cerfy Capital travaille en collaboration avec vos conseils — avocats, notaires et experts-comptables — afin d’apporter une réponse globale et cohérente.
Cerfy Capital intervient sur l’ensemble des sujets patrimoniaux, gestion financière, investissement immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, protection sociale et transmission, afin de construire une stratégie globale, cohérente et durable.
nos Domaines d'intervention
Projects supported through local programs
Over 25,000 people directly supported through community programs, crisis response, and ongoing care initiatives.
Investissement financier
Sélection et mise en place de solutions d’investissement adaptées
à votre situation, vos objectifs et votre horizon
Optimisation fiscale
Mise en place de stratégies adaptées à votre situation : PER, assurance-vie, holding, démembrement, structuration de la rémunération ou optimisation de la fiscalité.
Prévoyance et protection
Protection du dirigeant, de la famille, des salariés ou de l’association : prévoyance, mutuelle, couverture décès, invalidité et arrêt de travail.
Transmission et succession
Préparer et organiser la transmission d’un patrimoine, d’une entreprise ou d’une association grâce à des solutions juridiques et patrimoniales adaptées.
Préparation et optimisation retraite
Accompagnement dans la préparation de votre retraite, l’audit de vos droits et la mise en place d’une stratégie adaptée afin d’optimiser vos revenus futurs et d’anticiper sereinement cette étape.
Resource Distribution
of every dollar goes directly to on-the-ground efforts, tools, and services making a difference where it’s needed most.
ÉPARGNE SALARIALE ET TRÉSORERIE
Mise en place et optimisation des dispositifs d’entreprise : PEE, PER collectif et obligatoire, intéressement, participation et placement de la trésorerie excédentaire.
À propos
Cerfy Capital est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé par Payâm Nassiry.
Entrepreneuriat et finance ont toujours été au cœur de mon parcours. J’ai choisi de mettre cette double approche au service de mes clients afin de les accompagner avec une vision globale, pragmatique et adaptée à leurs enjeux.
Diplômé d’un Master en Finance de KEDGE Business School et du diplôme d’Expert en Conseil Patrimonial de l’AUREP, j’ai développé une expertise combinant finance, fiscalité et stratégie patrimoniale.
notre Charte de valeurs
Projects supported through local programs
Over 25,000 people directly supported through community programs, crisis response, and ongoing care initiatives.
Indépendance
Aucun lien avec les établissements bancaires ou les compagnies d'assurance. Nous sélectionnons librement les solutions les plus adaptées à vos intérêts.
Expertise
Une compréhension approfondie des enjeux financiers, fiscaux et juridiques. Analyse rigoureuse et formation continue.
Transparence
Clarté et pédagogie à chaque étape. Nous présentons les stratégies et notre mode de rémunération de manière transparente.
Confidentialité
Les informations confiées sont traitées avec la plus grande discrétion, dans le respect strict du secret professionnel.
Engagement
Un suivi régulier et une volonté constante d'apporter un conseil pertinent, adapté à l'évolution de votre situation.
Resource Distribution
of every dollar goes directly to on-the-ground efforts, tools, and services making a difference where it’s needed most.
LOYAUTÉ
Une relation fondée sur la confiance et la franchise. Nos recommandations sont guidées exclusivement par vos intérêts.